Sie sagen, was angebaut wird. Wir bestellen den Acker.
Wir bieten professionelle Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und übernehmen Fondsmandate.Richtlinien
Ihre Wünsche bilden die Grundlage der Anlagestrategie. Bei einem ausführlichen Gespräch mit Ihrem Berater werden dazu Ihre persönliche Risikopräferenz, Ihre Renditeerwartung, Ihr Zeithorizont, Ihr Liquiditätsbedarf und Ihre steuerliche Situation ausführlich besprochen.
Nachhaltigkeitskonzeptionen
Keine Berücksichtigung von nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Unsere Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken
Analyse
Wir analysieren Ihre individuelle finanzielle Gesamtsituation und erstellen daraus gemeinsam mit Ihnen eine Strategie und erarbeiten für Sie eine individuelle Portfoliostruktur, welche Ihren persönlichen Anlagezielen sowie Ihrer Risikotoleranz gerecht wird und den aktuellen Marktgegebenheiten Rechnung trägt.
Vermögensverwaltung
Im Rahmen der Vermögensverwaltung arbeiten wir mit Depotbanken erstklassiger Bonität zusammen. Sie wählen daraus das von Ihnen gewünschte Institut frei aus; dort lauten die Konten und Depots auf Ihren Namen. Wir agieren dann für Sie mit einer Transaktionsvollmacht.
Unser Ziel ist der langfristige Erfolg unserer Kunden!
Leistungsbereitschaft, Kontinuität und Vertrauen bilden hierbei die Basis unserer Zusammenarbeit