Ist für morgen alles geregelt?

Fragen Sie sich selbst, ob Sie diese entscheidenden Aussagen zu 100 % bejahen können: sollten Sie das Thema Nachfolgeplanung gemeinsam mit uns angehen.

•    Habe ich habe eine Finanzplanung, die alle meine Vermögenswerte zum aktuellen Stand erfasst und sich laufend aktualsiert?
•    Sind in dieser Finanzplanung alle möglichen Lebensereignisse wie Scheidung, Krankheit oder Tod berücksichtigt?
•    Sind die für mich wichtigen Personen in jedem Fall ausreichend abgesichert?
•    Haben wir klar geregelt, wie im Falle einer Scheidung unsere Vermögenswerte aufgeteilt werden?
•    Sind im möglichen Pflege- und Todesfall alle notwendigen Vollmachten erteilt?
•    Kenne ich meine gesetzliche Erbfolge und habe überprüft, dass sie zu meinen Wünschen und meiner Vermögensstruktur passt? Brauche ich eventuell ein Testament oder einen Erbvertrag?
•    Möchte ich mich darauf verlassen, dass meine Erben, meine Erbschaft im Zweifel friedlich regeln?
•    Habe ich ein Testament, welches mit meiner Vermögensstruktur abgestimmt ist und von einem Experten überprüft wurde?
•    Habe ich dafür gesorgt, dass mir unliebsame Personen finanziell nicht berücksichtigt werden?
•    Sind bei einer Erbschaft ausreichend freie Mittel vorhanden, damit meine Erben eine mögliche Erbschaftsteuer oder Pflichtteile ohne Not begleichen können?

Sollten Ihnen hierbei noch Fragen gekommen sein oder sollten Sie merken, dass Sie auch nur eine dieser Fragen nicht bejahen können, melden Sie sich gerne bei uns, wir helfen Ihnen bei der Planung IHRER Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Wächter